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第512章 东财的86个板块。

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25-9-22,周一,7:11;明天是一个大台风的预警,但今天书房却还是艳阳天,而且光线比最近都猛。

马特贝还没来得及沏茶,先看了一下周末的情况。

9月21日从市场监管总局获悉,针对近期社会广泛关注的预制菜相关话题,国务院食安办高度重视,已组织工业和信息化部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局等部门认真研究,加快推进预制菜国家标准制定,大力推广餐饮环节使用预制菜明示,更好维护消费者知情权和选择权。

食品工业化的标准肯定要我们自己制定,这个毋容置疑,马特贝也大概理解其中的重要性。

德国中小企业总部集聚区(芜湖)揭牌,该集聚区将重点聚焦汽车零部件、高端智能制造等领域的德国“隐形冠军”企业,建立德国中小企业营销中心、科创中心。

从组织伊始就备受关注的第11批集采,近日正式发布了《全国药品集中采购文件》,明确将55种药品纳入第11批国家组织药品集中带量采购范围,于2025年10月21日在上海开标。在国家药品集采开展七年后,这一批新调整显示:集采,并不是要打价格战,药品的价格和价值,都需要平衡。

iphone17系列19日正式发售。深圳、广州两地的苹果直营店门口均大排长龙,且17全系列均无现货。今年标准版iphone的热度远超以往,17系列标准版的256G、512G均可加50-400元回收。整体来看,17系列的销售情况也预计好于前两代产品。

在华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元人民币资金与资源,全面支持鸿蒙AI生态创新。

国务院新闻办公室将于2025年9月22日(星期一)下午3时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜,金融监管总局局长李云泽,中国证监会主席吴清,中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新介绍“十四五”时期金融业发展成就。

上证指数跌破20日均线,距离国庆长假还有7个交易日,这个周末,预制菜、医药和消费电子都有消息,汽配也有暗线的消息,还有就是收盘后金融三会的表态,马特贝也不太敢对指数走势做出确定性的判断,上证指数要形成下跌趋势,交易日不够,上周四才出了上一波趋势的新高,还是从成交的变化来判断,成交额能维持,那资金就有可能在指数完成调整之后继续向上。

也就是说,如果A股的资金参与足够,走出类似美股的行情也很正常,现在最大的区别是美股炒作的目标比较确定,七朵金花反复炒,A股机构还形成不了这种对市场的掌控力,更多还是市场的一种随机的合力。

例如这次炒算力和人工智能相关,马特贝也不清楚是不是炒预期就能一直炒下去?

cpo的“易中天”和胜宏科技都是借英伟达炒作的,但英伟达未来在国内的发展是不是真的确定性这么好?

马特贝觉得这些没办法去猜的,就像4月的关税之后,哪里能猜到资金会炒作这些出口业务超过60%的cpo(新易盛和中际旭创)和pcb(胜宏科技)?

马特贝一直等到9点后,两融的数据才出来,他今天要清晰地把各个板块融资余额的分布情况整理出来。

东财两融数据的统计应该是按行业,不是按题材。

目前统计的是86个行业,合计统计的融资余额2.26万亿元,占实际总融资余额2.38万亿元的95%,这个样板量是比较充足的,所以东财的两融数据可以参考。

86个行业全部跟踪,对马特贝来说不现实,只能取舍。

他暂时只跟踪前20,没有一定的融资余额,也不一定能承受对应的资金量。

今年很明显,资金重点进入的就是人工智能和算力相关的板块。

人工智能主要是软件开发和互联网服务两个行业。

算力相关则包括半导体、通信设备、电子元件和计算机设备等四个行业。

消费电子也是资金比较青睐的方向,包括消费电子和光学光电子两个行业。

今年全年人工智能和算力都是炒作的重点,进入到8\/9月,电池的融资余额明显增加,从8月29日的413亿元增加到582亿元,增加了169亿元。

另一个融资余额新增比较明显,尤其最近活跃的是汽车零部件板块。

让马特贝比较失望的是汽车整车板块确实增加不明显,同一个周期下,只增加了10亿元。

成交数据也是类似的情况。

像今天前100家企业的成交,大算力板块的成交是3480亿元,占了前100成交的57%。

电池储能和汽车配件分别有601和523亿元,对比汽车整车,只有3家进前100成交,金额也只有146亿元。

也就是说,资金主要还是在大算力板块上,汽配和电池储能也开始活跃,但汽车整车还完全没有迹象。

现在才观察两天,马特贝也知道不能急,最好能通过这段时间的观察,能看到资金在板块之间的变化或者板块内的变化。

今天大算力方向其实内部也是有比较大的差异的,资金明显偏向中科曙光这些位置相对偏低的,而之前的寒武纪、cpo“易中天”则相对偏弱,马特贝现在就想知道,未来会怎么变化,因为资金不可能一直在单个方向反复炒作,A股可不是美股。

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