三人中老大是身高二丈的中年恶僧黑煞金刚?迦叶罗。
迦叶罗自小被玄阴邪教收养，在邪术的熏陶下成长。
他修的是 “黑煞金刚功”，这门功法残忍至极，需以活人鲜血浸泡修炼，方能提升功力。
凭借此功，他在西域武林武力谱上占据 “绝巅” 之境。
他手中那根 “牵魂杵”，由玄阴邪教以万具邪灵祭炼的天外陨铁，混合黑沙陀地下极寒之铁打造而成，重达八百八十斤。
杵身刻满邪恶符文，涌动着令人毛骨悚然的黑暗气息。
迦叶罗恶行累累。在玄阴邪教的授意下，他血洗了黑沙陀周边三个繁荣的绿洲小镇。
只因小镇居民拒绝向玄阴邪教供奉孩童用于邪术实验，他便施展 “黑煞金刚功”，将房屋尽数摧毁，居民屠戮殆尽，手段之残忍，令人发指。
老二是幽影邪巫?阿兹莫丹。
身形苍白瘦弱阴柔的巫师阿兹莫丹，来自暗月教，自封为左护法。
他在幽影沼泽的邪教分坛长大，那里是暗月邪教进行邪恶仪式与培育蛊毒的恐怖之地。
阿兹莫丹武力出狱 “灵幻” 级别，精通 “幽影蚀魂术”。他精通毒术，能以自身精血为引，召唤幽影沼泽中的怨灵，这些怨灵所过之处，生机灭绝。
他手中的 “怨灵魔杖”，杖顶骷髅头由百名处女的头骨融合而成，再经万日邪法祭炼，囚禁着强大怨灵，可释放出毁天灭地的邪恶力量。
阿兹莫丹在幽影沼泽附近的村落犯下诸多罪行。
他经常以传授 “永生之法” 为幌子，诱骗年轻男女加入暗月邪教，实则将他们作为邪术祭品。
有一次，一个村庄识破他的阴谋，村长率全村千余老少反抗，阿兹莫丹便施展诅咒，让整个村庄陷入瘟疫肆虐的绝境，村民们痛苦死去，村庄沦为一片废墟。
老三是幻兽侏儒?库鲁克
只有三岁小儿身高的侏儒驱兽师库鲁克，亦是暗月邪教的爪牙，他在死亡之森的暗月邪教据点长大，从小与野兽相伴，被灌输了扭曲的世界观，他自封为暗月教右护法。
库鲁克武力达 “灵变” 之境，修炼 “万兽御魂法”。
这门功法需在月圆之夜，以活人心脏喂养野兽，方能增强与野兽的精神联系。
他腰间的 “万兽灵音笛”，以千年邪树的树心制成，吹奏起来可操控各种凶猛野兽。
他身边跟随二十名恶仆，皆是暗月邪教从各地搜罗的孤儿，经残酷训练后，成为他的忠实打手。
他们跟随库鲁克在西域各地烧杀抢掠，袭击过往商队。
曾有一支满载着货物的大型商队途经死亡之森边缘，库鲁克为抢夺商队中的珍稀宝物，驱使群狼、毒蝎与巨蟒发动突袭，商队成员惨遭毒手，无一幸存。
这三位魔头的恶行简直是罄竹难书。
三大魔头来到黑水城后，引起了黑水城各方势力的密切关注，这其中就有一直隐藏在黑水城的莫权残余势力，黑水二雄王家兄弟王识，王攀。
这兄弟俩自幼在险恶江湖中摸爬滚打，练就了一身不俗的武功。
王识擅长一套刚猛的 “裂变拳法”，一拳轰出，地面仿佛都要为之震颤。
王攀则精通 “幻影剑法”，剑招诡异多变，令人防不胜防。曾经，他们是莫权在黑水城隐藏的颇为得力的干将，在莫权的势力中也算有头有脸。
王家在黑水城经营多年，又靠着莫权的势力，在黑水城也曾是呼风唤雨的存在，家财万贯，宅邸中，雕梁画栋，奴仆成群。
莫权失势逃亡后，兄弟俩一直的暗中等待机会，现在，机会终于来了。
当迦叶罗、阿兹莫丹和库鲁克三位魔头在黑水城招摇过市时，王家兄弟认准他们是莫权提及的西域神秘援手，满心期待着借助魔头之力重振昔日威风，于是，兄弟俩怀着攀附强者的心思，便主动上前，极尽谄媚之能事。
王识满脸堆着讨好的笑，点头哈腰地说道：“三位前辈一看便是当世豪杰，在江湖上定是威名赫赫。我兄弟二人虽在这黑水城没什么大本事，但对前辈们的风采可是仰慕已久。还请三位前辈移步寒舍，让我等略表敬意。”
王攀也在一旁附和：“是啊是啊，前辈们若是肯赏脸，那真是我兄弟二人莫大的荣幸。”
迦叶罗冷哼一声，斜睨了他们一眼，满脸的不屑。
阿兹莫丹则眼神冰冷，仿佛在看两只微不足道的蝼蚁。
库鲁克更是直接，怪笑着说：“就凭你们这两个小角色，也配请我们？”
王家兄弟却不气馁，依旧满脸赔笑。
王识赶忙说道：“三位前辈有所不知，我们以前可是莫权大人的下属。无常子大人是莫大人师叔，也是小的们的师祖。莫权大人一直对各位前辈推崇备至，时常提起盼着能得各位相助。”
然而，当他们报出莫权名号时，三人根本不屑一顾。迦叶罗嗤笑道：“莫权？不过是个无名小卒，也配与我们相提并论？叫无常子来见我们！”
莫权都逃亡了，让王家两兄弟去那找他的师叔无常子啊。
可两人仍不死心，继续百般献殷勤。
也许是被两人的纠缠弄得不耐烦了，也许是想找个暂时落脚之处，三大魔头最终还是被王家兄弟象请贵宾般请回了家。
然而，第一晚便生出变故。
库鲁克在大院里闲逛时，听到后院有女子笑声，他飞上院墙，正巧看到王识的大儿媳在丫环陪同下，说笑着在后院花园消食。
那女子年轻貌美，眉眼间透着几分楚楚可怜，在库鲁克这等魔头眼中，瞬间就成了猎物。
库鲁克眼中闪过一丝邪念，他本就生性扭曲，此刻更是兽性大发，全然不顾场合，直接强行将那女子掳进园中花亭，占为己有。
丫环上前阻拦，被库鲁克一掌拍出脑浆。
女子惊恐的尖叫声划破夜空，在这寂静的大院里回荡。
王识听到动静赶来时，一切已然发生。
看到自己怀有身孕的大儿媳就这样被糟蹋，他又惊又怒，双眼瞪得几乎要爆裂，双手不自觉地攥紧，可他那点武力，在库鲁克面前根本不值一提，他心中虽怒火中烧，却又不敢轻举妄动。
王攀听闻也匆匆跑来，看到这一幕，同样气得浑身发抖，但理智告诉他，此时与库鲁克翻脸，无疑是以卵击石。
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