赵云明知道诸葛亮用的是激将法，但他还是忍不住接受了这一计策。他和魏延各带了五千人马悄悄出了大营。在蛮人向导的带领下，摸向了金环三结的大寨。
此时已经是下半夜了，月亮斜挂在天空。他们借着月色，走了约有两个时辰，才到金环三结的大寨。
这时，天色已开始放亮。赵云和魏延两人分成两路，直接杀入了大寨里边，蛮兵顿时大乱。而赵云犹如虎入羊群，很快就杀到了中军。
金环三结刚刚披挂上马，看到赵云杀来，他拍马舞刀迎了上去。怎奈武功差距太大。一个照面，就被赵云打落马下。旁边有亲兵立即上前，帮赵云把他的脑袋砍了下来。
一众蛮兵一看元帅被杀了，轰然四散而逃。两人刚要分兵去袭击，左右两路蛮兵。就见蛮族方向杀来了一路蛮军。看那大蠹上书“王”“孟”字样，应该是蛮王孟获到了。
两人赶忙合兵一处，列阵迎敌。这路蛮军正是孟获亲自带领，因为孟获在后军起得早了，他正带兵前来催促三洞元帅，抓紧时间进攻呢。
不想刚出发，就遇到了溃兵，报说：金环三结的大寨遭到敌人的袭击，他立马带兵前来支援。却不想很快又传来金环三结被杀，蛮兵溃败。
他立即收拢溃兵，加速赶来。赵云这边刚刚列好阵势，孟获就到了。看那孟获。头戴钱宝紫金冠，身披绣花大红袍。腰肌玉带。起皮卷毛赤兔马。身配两把嵌珠宝剑。威风凛凛。
孟获也在打量着赵云，看到此人仪表堂堂。长相俊美。他嗤笑了一下，“此等白面书生，也能上阵打仗？”他回首问道：“谁与我把此人擒来？”
就见旌旗下，一人打马而出，却是那大将忙牙长。那蛮将冲出军阵，直奔赵云而来。魏延在后面大喊道：“把此将留给我！”
赵云并未后退，待那蛮将到了跟前。赵云把枪一摆，直接将他刺于马下。这一下，令蛮族大军震惊不已。
因为忙牙长在蛮族当中也是一个数一数二的勇士。比起那金环三结元帅来，要厉害得多。可是在敌将面前，却一回都没有撑过。
魏延一看，大喊一声：“蛮将无用，给我杀啊！”他带领着军队直直便冲着孟获去了。孟获并不知道魏延的底细，赶忙指挥手下将领前来围攻魏延。
而赵云一看，也只得率兵一拥而上。蛮兵虽然人数众多，怎奈士气不行。被赵云和魏延杀得节节败退。
而此时，张任和王平两路大军也解决了各自的对手，都追着溃军杀了过来。这一下。孟获的军队更加抵挡不住。很快就变成了溃败。
蛮兵四处而逃，但大多数蛮兵都钻进了山林。孟获见状也只得逃走。
赵云二人刚要追赶，后边突然传来了鸣金的声音。两人只得收兵回营。
等众人来到诸葛亮的大帐，诸葛亮问起几人战斗的情况，只有赵云一人斩杀了敌军的主将。而张任和王平。都没有捉住对方。因为他们都沿小路跑掉了。王平抓住的蛮军还多一点，张任的俘虏就少得可怜了。
诸葛亮笑道：“诸位不要担心董荼那与那阿哙南，都跑不出我的掌心。”
赵云听了倒有点疑惑。他刚要开口。却见帐下士兵来报说，刘封和廖化两位将军押解蛮将已到帐外。
诸葛亮道：“把蛮将带进来。”
一会儿，刘封两人便押着两个蛮将进了大帐。
诸葛亮这才解释道：“因为有吕凯将军的舆图，又询问了当地的蛮人，知道了他们大寨的情况。所以先安排王平、张任二人，出兵攻左右两路。但要等中路战起才可行动。”
“而子龙文长心高气傲。听我之言。肯定会想办法去袭击金环三结。中军一败，两路再败。那么两位蛮将将必定抄小路逃走，而不敢往中路去。”
“我让廖化和刘封两人去。先去小路埋伏，再让周仓接应，所以很容易便捉住二人”
两位蛮将听了诸葛亮的分析。大惊失色，他们的行动早已在这位军师的算计当中。
诸葛亮看了两人脸色的变化，命人给两人松绑。并拿出酒水、食物和衣服赏赐给他们。对他们好言抚慰。劝他们不要再帮孟获为恶。然后放两人回去。
董荼那和阿哙南二人感激涕零。拜别而去。
诸葛亮又对众人道：“今日小胜孟获一场。来日他肯定召集更多部众前来。我们可设计擒拿于他。”
随后诸葛亮点将张任、魏延、刘封和周仓各自吩咐了一番，让他们领兵前去埋伏。又让王平带领山地军，抄小路，去往蛮军的后方埋伏。
他与赵云等人坐在大帐，静等孟获前来。
孟获带领溃兵逃回部落以后，有探马来报说：前锋中路元帅金环三结被杀，左右两路元帅都被诸葛亮捉去了。他们的部下也都四散而逃。
孟获一听怒火冲天，“诸葛匹夫欺人太甚！”他再次召集部落之中的能战之兵。凑齐了十万大军。再次向诸葛亮的大营杀来
就在行军途中，却遇到了刘封带领军队杀来，孟获亲自出马，来占刘封。两人交手三四十个回合。刘封抵挡不住，带领部队向后就跑。
又行进了约一里路，遇到了周仓的大军。周仓与孟获交战了30多个回合，依然不敌。败退而逃。
孟获率兵紧紧追赶。经过两场战斗，他觉得诸葛亮带领的将领并不可怕。怎么三洞大军就大败而归呢？
而周仓和刘封，边逃边战。这一追一逃很快就过去20余里，就在这时。孟获身后响起了一阵的喊杀声。原来张任同魏延带领人马从两侧杀出，截断了孟获的退路。而前面逃走的刘封和周仓两人也带领军队掉头杀向孟获。蛮兵受到夹击，一时大乱。
孟获带领溃军拼命冲杀，好不容易杀出一条血路。他转头往锦带山而逃。看看就要脱离战场。山脚杀出一队人马，挡住了孟获的去路。为首一人，白马银枪，正是赵云，赵子龙。
赵云跃马挺枪，直指孟获，口中大喝道：“反贼孟获，还不速速束手就擒，更待何时！”说着一枪刺了过去。
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