凉州的四月，草原上的草渐渐变绿，却掩盖不住部落间的紧张气氛。魏延挑唆的羌人部落冲突愈演愈烈，三个部落为争夺草场和水源，爆发了大规模的战争，死伤惨重。滇吾试图调解，却被其中一个部落指责“偏袒敌对部落”，双方也爆发了冲突。凉州陷入一片混乱。
魏延坐在营帐里，听着外面传来的厮杀声，嘴角露出一抹冷笑。张翼道：“将军，羌人部落内斗，咱们正好可以趁机扩充势力，收服那些战败的部落。”
魏延点了点头：“派使者前往战败的部落，许以保护和粮草，让他们归降咱们。同时，挑选五千精锐，埋伏在冲突激烈的部落附近，待他们两败俱伤，再趁机夺取他们的草场和牛羊。”
使者们领命而去，战败的部落走投无路，纷纷归降魏延；埋伏的精锐也趁机夺取了大量的草场和牛羊。短短半个月，魏延便收服了三个羌人部落，兵力增至两万，还获得了大片的草场和充足的牛羊，实力大幅提升。
滇吾得知消息后，惊慌失措，连忙再次派人向刘备求援：“刘主公，魏延已收服三个羌人部落，兵力增至两万，若再不剿灭，恐会统一凉州，威胁汉中！”
刘备在成都接到禀报，召开军事会议。赵云道：“主公，魏延势力日渐壮大，若再放任，后果不堪设想。不如派大军前往凉州，与滇吾联手，剿灭魏延。”
高顺道：“子龙所言有理。凉州的羌人部落虽多，但人心涣散，只要咱们派大军前往，再联合滇吾，定能一举剿灭魏延。”
刘备沉吟片刻，道：“朕决定，派赵云率军三万，前往凉州剿灭魏延；高顺率军一万，驻守祁山道，确保粮道畅通；费祎留守成都，处理政务；张飞身体尚未完全恢复，随朕坐镇江陵，协调各方。”
赵云领命，即刻率军三万，向凉州进发。大军抵达凉州边境时，滇吾亲自率军前来迎接。两人商议后，决定兵分两路：赵云率军两万，从正面进攻魏延的营地；滇吾率军一万，从侧面迂回，切断魏延的退路。
魏延得知刘备军来袭，心中虽慌，却也早有准备。他将两万军队分为三队：一队驻守营地，抵挡赵云的进攻；一队埋伏在营地两侧的山谷中，准备偷袭刘备军；一队由张翼率领，驻守草场，保护粮草。
赵云率军抵达魏延营地外，下令进攻。营地内的魏延军拼死抵抗，赵云军一时难以攻破。就在双方僵持时，埋伏在山谷中的魏延军突然冲出，偷袭赵云军的侧翼。赵云军猝不及防，损失惨重，被迫撤退。
滇吾率军迂回至魏延的草场，却遭到张翼的顽强抵抗。张翼率军拼死守护粮草，滇吾军久攻不下，只能撤退。
此役，赵云军损失五千余人，魏延军损失三千余人。赵云看着撤退的魏延军，对副将道：“魏延果然有备，且熟悉凉州地形，咱们若再强行进攻，恐会吃亏。不如暂时撤退，与滇吾商议对策。”
副将躬身领命，赵云率军撤退至凉州边境，与滇吾汇合。两人商议后，决定暂时按兵不动，派人向刘备禀报战况，请求进一步指示。
刘备在江陵接到赵云的禀报，心中满是担忧。张飞道：“大哥，魏延贼猾，熟悉地形，子龙孤军深入，恐难取胜。不如派我率军一万，前往支援子龙。”
刘备摇了摇头：“三弟，你的身体尚未完全恢复，不能再劳累。朕已决定，让赵云暂时按兵不动，与滇吾联手，孤立魏延，切断他与其他羌人部落的联系，让他无法继续扩充势力。待时机成熟，再图进攻。”
赵云接到刘备的诏令后，与滇吾联手，开始孤立魏延。他们派人说服其他羌人部落，不要与魏延合作；同时封锁魏延的草场和水源，切断他的物资补给。
魏延的处境愈发艰难，士兵们的粮草逐渐短缺，不少羌人勇士开始逃兵。张翼道：“将军，咱们已被孤立，粮草也即将断绝，不如率军向凉州西部撤退，那里的羌人部落尚未与刘备合作，或许能找到立足之地。”
魏延点了点头，只能如此。他下令：“烧毁营地，率残兵向凉州西部撤退！”
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