凉州的六月，骄阳似火。司马昭终于等到了西域大宛残余的消息——他们愿意率两千残兵，袭扰西域商道，切断马谡的西域援军补给。“好！”司马昭拍案而起，“郭淮，你率一万兵力，攻打武威南门，吸引赵云的注意力；俄何烧当率一千骑兵，袭扰武威西门；我率三千兵力，绕到武威北门，趁虚而入！”
可他不知道，赵云早已通过鄯善部落的情报，得知了大宛残兵的动向。“魏延，大宛残兵会袭扰西域商道，你率五千兵力去酒泉，务必拦住他们，不能让他们断了咱们的补给！”赵云下令，“我率一万兵力，坚守武威，应对司马昭的进攻。”
魏延抵达酒泉时，大宛残兵已袭扰了两支西域商队，抢走了三千石粮食。“将军，大宛残兵就在酒泉以西的盐泽附近，他们熟悉地形，擅长游击战！”斥候回报。魏延冷笑：“游击战？我让他们插翅难飞！”他下令：派一千骑兵佯攻盐泽，吸引大宛残兵的注意力；自己率四千兵力，绕到盐泽后方，截断他们的退路。
大宛残兵果然中计，以为魏延只有一千骑兵，倾巢而出。可他们刚冲出盐泽，就发现后路被断。“不好！有埋伏！”大宛残兵首领大喊，想要撤军，却被魏延的骑兵包围。经过一个时辰的激战，大宛残兵损失殆尽，首领被生擒，被押往武威。
而武威城外，郭淮的一万兵力正猛攻南门。城墙上的赵云亲自指挥，诸葛连弩密集发射，郭淮的士兵纷纷倒下，冲车也被火油点燃。俄何烧当的一千骑兵袭扰西门，却被守军的投石机击退，损失了两百余人。司马昭率三千兵力抵达北门时，发现北门的防御异常严密——赵云早已派两千兵力驻守，还在城外挖了深壕，根本无法靠近。
“撤！”司马昭见三路进攻都受挫，且大宛残兵战败的消息传来，只好下令撤军。可赵云并未放过他，率五千骑兵追击。司马昭的军队本就士气低落，被赵云追上后，又损失了两千兵力，才狼狈逃回若羌部落。
经此一战，司马昭的兵力只剩一万二，且士气低迷。郭淮忧心忡忡：“公子，咱们接连战败，羌胡部落的信心已动摇，不少部落都在暗中联络季汉，若再战败，恐怕会众叛亲离！”司马昭坐在帐内，沉默良久，才道：“派使者去草原，联络轲比能，许以‘破汉后分凉州东部’，让他秋天攻打幽州时，也派一部分兵力袭扰凉州北部，牵制赵云！”
郭淮领命而去，司马昭却看着帐外的草原，心中第一次产生了动摇——他真的能打败季汉，恢复曹魏吗？而武威城内，赵云也在思考后续的策略。“魏延，司马昭接连战败，必然会找草原势力帮忙。你派两千兵力去凉州北部的张掖，加强防御，防止轲比能的骑兵袭扰。”魏延领命时，帐外传来斥候急报：“将军！若羌部落的三个小部落派使者来，愿意归降季汉！”赵云露出笑容，他知道，凉州的局势，正在向季汉倾斜。
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