凉州的武威城外，赵云率领八千残兵，坚守了二十天，粮草已彻底耗尽，士兵们只能靠煮树皮、挖草根充饥，却仍未等到马谡的西域援军——马谡的军队在途中遭遇大宛残余势力的袭击，不得不暂缓东进。就在赵云准备与司马昭决一死战时，远处传来马蹄声——魏延率领一万益州兵力，终于赶到！
“赵将军，俺来晚了！”魏延勒马城下，大喊道。他率领军队，直接冲向司马昭的大营。司马昭没想到益州援军会突然到来，大营内的士兵顿时大乱。赵云见状，立刻率军从城内冲出，与魏延前后夹击。
“撤！”司马昭大惊，下令撤军。他的军队本就因长期围城而士气低落，再加上腹背受敌，很快就溃不成军，一万兵力只剩下七千。魏延和赵云率军追击，一直追到若羌部落附近，才因粮草不足而停止。
武威的危机终于解除，赵云握着魏延的手，激动地说：“魏将军，若不是你及时赶到，武威恐怕就失守了！”魏延笑着说：“将军客气了，这是俺的职责。咱们还是尽快整顿防务，防止司马昭卷土重来。”
与此同时，西域的马谡也终于平定了大宛残余势力，率领五千西域骑兵，日夜兼程赶往荆州。他抵达江陵时，关羽正率军五千，与周邵的五千五百兵力在襄阳城外对峙——关羽虽多次攻城，却因周邵有蛮夷骑兵支援，始终无法攻破襄阳。
“关将军，马谡来助你！”马谡勒马来到关羽身边，“我带来五千西域骑兵，擅长冲锋，可从襄阳西侧的小路突袭，与将军前后夹击，定能攻破襄阳！”
关羽大喜：“好！就按马参军的计策行事。我率军佯攻襄阳东门，吸引周邵的兵力；你率军从西侧小路突袭，夺取城门！”
次日清晨，关羽率军猛攻襄阳东门。周邵果然中计，将主力兵力调往东门防守。马谡则率领五千西域骑兵，从西侧小路悄悄靠近襄阳，趁着城门防守空虚，发起突袭。守城的蛮夷士兵根本抵挡不住西域骑兵的冲锋，很快就被攻破城门。
“周邵！你的死期到了！”马谡率军冲入城内，直奔太守府。周邵得知西侧城门失守，大惊失色，只好率军从东门突围。关羽见状，立刻率军追击。周邵的军队腹背受敌，损失惨重，五千五百兵力只剩下两千人，带着沙渠和残部，逃往武陵。
襄阳终于收复，关羽和马谡率军进入城内，安抚百姓，整顿防务。关羽看着马谡，感慨道：“马参军，若不是你及时赶到，襄阳恐怕还在周邵手中。”马谡笑着说：“将军客气了，这是我分内之事。咱们还是尽快追击周邵，彻底平定荆州的叛乱。”
可周邵并未就此罢休——他逃到武陵后，凭借沙渠的五溪蛮势力，继续抵抗季汉。武陵地形复杂，多山地和密林，蛮夷士兵熟悉地形，擅长游击战，关羽和马谡的军队虽勇猛，却因不熟悉地形，多次遭遇伏击，始终无法彻底消灭周邵的残部。
远在凉州的司马昭，得知周邵战败逃往武陵，心中大怒——他没想到季汉的援军会如此迅速，打乱了他的全盘计划。郭淮劝道：“公子，咱们虽战败，却仍有七千兵力，若能吞并若羌周边的小部落，兵力还能扩充。不如暂时蛰伏，等待周邵和轲比能的消息，再图后事。”
司马昭点头：“只能如此。你率军整顿若羌部落，我派人去武陵，联络周邵，让他继续在荆州牵制季汉的兵力；同时，派人去幽州，询问轲比能的战况，若他能拿下右北平，咱们仍有机会。”
此时的幽州右北平，赵广正率领残兵与轲比能对峙——陈泰的援军虽被拦截，但蹋顿最终还是联络到了三千乌桓骑兵，赶来支援，右北平的兵力恢复到一万，暂时稳住了局势。轲比能见无法攻破右北平，又得知凉州的司马昭战败，只好下令撤军，返回草原。幽州的危机也暂时解除。
季汉虽再次化解了三线危机，却也付出了惨重代价：凉州损失八千兵力，荆州损失五千兵力，幽州损失三千兵力，粮草消耗更是不计其数。而司马昭仍在凉州西部蛰伏，周邵在武陵顽抗，轲比能在草原整顿，三大威胁依然存在，统一天下的路，依旧漫长。
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