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第500章 Q4 资金到底选择什么方向?

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25-9-10,周三,今天教师节,明天要去给胖纸开家长会,马特贝昨晚熬夜了,所以7:10才起来,书房里,阳光已经很大了,这个时间点是光线最足的时候。

秋天还是有点意思了,虽然身上还是觉得有汗,广州的好天气快要来了,台风之后。

美元指数小幅上涨,昨收97.76,离岸人民币也对应着小幅贬值。

美股真的不用太担心,慢牛,接着涨,又要创历史新高了,美股三大指数09月09日收盘全线上涨,纳指与标普创收盘历史新高。

这种操控出来的市场,看着觉得容易,但它在基本面前面是羸弱的,只是资金充裕的情况下,就能被反复炒高,直到资金维系不下去,但资金也是他们操控的,所以即使那个临界点肯定会有,也很难判断什么时候出现。

马特贝看到昨天的A股还是处在分歧阶段,要判断分歧结束,就要看到有资金重新选到方向,大算力板块目前向上的概率小,反复向下的可能性反而更大。

而电池板块和光伏板块,今天数据出来之后,大概就知道。

网上AI的判断:当前美股与 1999 年互联网泡沫、2007 年房地产泡沫存在相似性:估值偏离历史均值、盈利增长依赖叙事驱动、杠杆率攀升。但差异在于,此次科技巨头的护城河(如苹果的生态闭环、微软的云服务)更强,且美联储拥有更灵活的政策工具。

马特贝不做判断,但盯着几个市场的变化,盯着基本面的消息,虽然消息很多也是被操弄的,但各种信号都陆续出现,先看看苹果17的发售情况。

还有一个重大事件也是他盯着的,9月10日至14日,2025年中国国际服务贸易交易会在北京举办。本届服贸会设置9大专题,85个国家和国际组织参会,近2000家企业线下参展。

中国准备从制造业向服务贸易行业进军了,鸿蒙生态解决了生态问题,其他就都不是问题,而且有制造业协助的服务贸易更具竞争力,例如金融机器人,本届服贸会的一大亮点,是机器人的身影出现在多个展馆,描绘出一幅机器人多场景应用的图景。

促进服务出口若干政策措施近期将出台。商务部服贸司司长孔德军此前表示,商务部与有关部门共同研究制定了《关于促进服务出口的若干政策措施》,相关文件将于近期印发,并从财税、金融、监管便利化、国际市场开拓等方面推出新一批政策措施,加大力度促进服务出口。

服务贸易先不说能形成替代,最终还是要动摇华尔街的根基,挖掉它,然后等待资本的流入,但如果我们的货币还是以一揽子货币为锚,不是为人作了嫁衣么?

苹果iphone 17系列国行版售价公布,售价5999元起,iphone Air售价7999元起,pro售价8999元起,pro max售价9999元起。本次最贵版本的iphone 17 pro max售价元,为iphone历代以来最高价格。9月12日晚8点开始接受预购,9月19日发售。

这次苹果还能继续创造过往的销售辉煌么?

先看看融资买入的数据情况,大算力板块主要是半导体(芯片)、通信设备(cop)和电子元件(pcb),上周融资买入连续流出之后,有少量回流的情况,但昨天会不会就继续流出?

8:30,深圳的数据估计要9点后才能出来,先码字咯。

台风后的天气都格外的好,但实在还是有点热,广州的秋天很假,马特贝大概也知道,资金最终来来往往地,离不开那10到15个核心的板块。

东财统计了86个板块,500亿以上的板块12个,其中制造业10个,金融2个(证券和银行)。

资金基本上不会在证券和银行中进行明显的选择,但证券的波动会相对偏大一些,银行更稳定。

一般主要在10个制造业里出现流动。

现在半导体(1458亿元)、通信设备(875亿元)和电子元件(759亿元这三个算力分支肯定是资金重点做的。

软件(944亿元)和互联网(901亿元)这两个板块虽然融资余额很高,但不容易选股,而且也对应的板块特征不明显,马特贝觉得无从下手,所以干脆先忽略,等挖掘到对应的合适标的再说。

化学制药(500亿元)这个其实是上半年的一条暗线,位置也不算低。

那潜在是流入目标板块其实就剩电池(564亿元)、汽车整车(558亿元)、汽车配件(515亿元)和光伏设备(496亿元)

再向下放松一点,就是电力(451亿元)、有色金属(439亿元)和化学制品(353亿元)

另外两个大板块通用设备(395亿元)和专用设备(481亿元)也类似软件和互联网,代表不了明确的制造业方向体现不出资金板块的态度。

算力分歧下的暗战——2025q4 资金到底选择什么方向?

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