6:03，快到端午了，天气还有点凉，广州这种天气最好了，不热，也不冷。
早上打个冷战就挺过去了。
最近，好像头条晒享界订单的比较多了，过一段时间相关的用车视频估计也会多，现在晒问界已经没啥流量了，但晒享界可能会有人看，只要看视频的人多，又会反推这类视频更多，弄不好可能就成了爆款。
享界S9增程版销量达到5万以上，可能对享界的整体销量才会有一定的拉动作用。
增程版的热销可显着提升享界品牌知名度，吸引更多消费者关注纯电版。例如，问界 m7 增程版的成功带动了问界品牌整体销量，其增程版销量占比超 90%。
猜猜享界S9增程版销量突破5万台，要几个月？
享界 S9 增程版若销量突破 5 万辆，大概率会显着拉动整体销量增长。其核心逻辑在于：增程版上市 72 小时大定订单破 5200 台，30.98 万起的定价精准切入 30 万级主流市场，“可油可电” 特性与纯电版形成场景互补，覆盖续航焦虑用户与高端科技需求群体。
华为鸿蒙智行生态赋能下，AdS 3.3 智驾系统与雪鸮增程技术强化产品竞争力，同时带动品牌声量提升，间接促进纯电版（40 万以上市场）认知度。
但需突破电机 \/ 芯片供应链瓶颈（当前月交付不足千台），并应对问界 m8 等竞品分流。若 2025 年 q3 产能爬坡至月销破万，双版本协同有望巩固其在高端新能源轿车市场的领先地位。
马特贝发现，享界S9增程版可能最终卡在交付上来，有可能真的是供应链问题，主要是电机（信质集团）和芯片。
华为已成立专项小组统筹享界 S9 供应链，优先保障 driveoNE 电机和 mdc 610 芯片供应。根据华为 2025 年 q1 供应链动态，driveoNE 电机在问界、智界等品牌间的分配优先级已向享界 S9 倾斜，信质集团汽车电机排期滞后问题有所缓解。昇腾 910c 芯片虽于 2025 年 5 月实现量产（性能接近英伟达 h100），但尚未明确应用于享界 S9，目前仍以 mdc 610 平台为主。华为机器人业务产能向汽车领域适度调整，预计 2025 年 q3 起电机供应稳定性将显着提升。
要是供应链问题，华为不可能不出手，不敢指望北汽蓝谷能独立协调整个供应链，下半年bbA的销量如果加速向下，30万以上轿车空出来的市场份额，可能就看谁能把车生产出来了。
当汽车的电子属性被不断放大，纯机械燃油车面临 “排挤感” 的现象。
汽车从机械驱动向电子智能的转型，类似功能机到智能手机的迭代 —— 不是机械性能本身被否定，而是社会对 “汽车价值” 的评判体系发生了根本变化。
第21周的交付数据会好一点么？马特贝倒是充满期待，但他估计今天的市场不一定好，周末负面消息偏多 。
“华为加油！”
北汽蓝谷产能整合
密云工厂现状
密云工厂一期产能 12 万辆 \/ 年，当前利用率不足 30%（2024 年数据），但 2025 年 q2 随着享界 S9 增程版订单激增（上市 72 小时大定 5200 台），产能利用率已提升至 45%。北汽通过 “技术骨干支援” 和 “供应链垂直整合”，目标 2025 年 q3 实现月交付破万，目前总装线节拍已从 20Jph 提升至 28Jph。
一期产能优化成果：
总装线节拍已从 20Jph 提升至 28Jph，目标 2025 年 q3 实现月交付破万。若产能利用率稳定在 70% 以上，一期 12 万辆 \/ 年的产能可支撑月交付 7000 辆，满足当前订单需求。
二期扩建的技术准备：
密云工厂已预留扩建空间，且智能化程度较高（622 台机器人、关键工序自动化率 100%），具备快速扩产的硬件基础。
产能释放瓶颈
电池包供应延迟仍是主要制约因素：北汽与宁德时代、小米共建的电芯工厂月产能仅2000组，增程版虽采用四川时代三元锂电池，但整体供应链协同效率仍需提升。
豪威科技 8m cIS 芯片（如 ox08A10）目前全球市场份额达 43%，但其产能缺口仍达 40%，实际到货量仅为计划的 60%。这一短缺直接影响享界 S9 增程版的智能驾驶摄像头配置。
“电机、芯片、电池，供应链三大块都出了问题，也确实不太好解决，再观察两周。”
马特贝低声自语，走出阳台喘口气，耐心等市场今天的开盘，周末消息面不好，也不知道今天的老A市场会怎么走？
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