罗通达奉命大张旗鼓的入侵鄯州，让拓跋慕利延误以为自己中了张承奉调虎离山之计，他又怎敢继续留在兰州。
拓跋慕利延留下一千将士断后，领着余众拔营西归。
在拓跋慕利延看来，既然河西主力正在进攻鄯州，如今与他对峙的必然只是一支佯兵，自己留下一千将士断后，足以拦截追兵。
他甚至安抚奉命断后的部将：
“你所要面对的，不过是些老弱罢了，我今日拔营，对方未必敢追，之所以留下你，只不过是为了以防万一罢了。”
部将欣然领命，然而，就在当天，一千留守将士被出营追击的张承奉击溃。
正在归途的拓跋慕利延闻听噩耗，惊愕不已。
断后的部将逃了回来，哭诉道：
“河西军一人四马，足有四五千骑，铺天盖地向我杀来，末将拼死作战，奈何敌众我寡，只得单骑回来，为德论报信。”
直到此时，拓跋慕利延终于醒悟过来，真正的河西精锐，原来就在自己的身后。
只是如今再想回身交战，显然是不可能了。
拓跋慕利延原本以为能与兰州诸部合兵一处，共同驱逐张承奉，他急于救援，因此只带了五千人东出。
怎料两相猜疑，兰州诸部不愿与他合兵，自己只能单独面对张承奉。
本就是敌众我寡，又折损了一千人，剩下四千将士也因为误信鄯州危急，无心再战。
况且，新逢败绩，士气低落，又哪是张承奉麾下虎狼之师的对手。
拓跋慕利延如今一心只想回去鄯州。
但河西义从军一人四马，自己根本甩不开对方。
拓跋慕利延只得下令抛弃物资，希望能够引发追兵的哄抢，拖延他们追击的脚步。
义从军们望见被拓跋部抛弃的物资，自是红了眼，但不等他们行动，却听张承奉高声喊道：
“军中不许私掠，战后必有赏赐！违令者，死！”
硬生生喝止住了麾下将士，带着他们继续追击拓跋慕利延。
拓跋慕利延见追兵并没有哄抢物资，也终于百分百的确信，身后追兵，正是张承奉率领的河西精锐。
眼见追兵逐渐逼近，拓跋慕利延心中清楚，张承奉是要将自己留在兰州，而非驱逐，否则早已经抢了物资，打道回府。
由于双方的行军速度存在差距，万般无奈之下，拓跋慕利延只能选择急行军，他没有时间再去等待斥候摸清前方的道路。
当拓跋部行至一处险要之处，随着一支响箭破空，两侧伏兵尽出，正是在拓跋部东出之后，昼伏夜行，埋伏在通往鄯州必经之处的一千义从军。
张承奉原本是打算，如果拓跋慕利延没有中计，就由两千步骑在战事焦灼时，从身后发动进攻。
如今，在这处险要的山谷，拓跋部遭遇三面夹击，除左右两侧之外，身后还有尾随而来的四千义从军。
拓跋部的将士们被身后的张承奉追击数日，本就是惊弓之鸟，如今又见两侧伏兵杀来，更是没有了迎战的胆气。
四千吐蕃兵，身处五千河西义从军的三面包围之下，精神本就濒临奔溃。
而山谷之中，突然响起激昂的鼓角声，正是此前一直没有现身的一千陌刀兵从山谷之中涌出，严阵以待，堵截住了吐蕃兵入谷的通道。
“杀！杀！杀！”
河西军们大吼三声，从四面向拓跋部发起进攻。
拓跋部被追击数日，一直紧绷的神经，终于绷断了弦，他们惶恐、畏惧、不知所措。
无论拓跋慕利延如何呼喊，都不能重整队形。
正在这时，义从军中的蕃兵们，用吐蕃语齐声喊道：：
“缴械不杀！河西军善待俘虏！”
随着他们一步步逼近，呐喊声震耳欲聋。
越来越多的拓跋部士兵放下了武器，拓跋慕利延见状，清楚胜负已定，自己无力回天，只得弃军突围。
他率领着始终护卫在自己左右的数十名骑士，企图从包围圈的缝隙中逃生。
义从军大将张进达见拓跋慕利延铠甲华贵，知其身份必然不凡，又怎么会轻易放跑了他。
张进达亲率数百骑截击，与拓跋慕利延短兵相接，仅仅一个照面，拓跋慕利延身边就只剩了十余骑，终究是让拓跋慕利延突围而出。
站在高处观战的张承奉望见这一幕，不由摇头，骑兵就不适合干围困的活，给到的空隙实在太大了。
此时胜局已定，包围圈中的拓跋部吐蕃兵们纷纷缴械投降，张进达亲领数百骑追杀突围而去的拓跋慕利延。
张承奉命令阴仁贵收降，浑鹞子打扫战场，又派出莫贺阿啜率领五百骑前往接应张进达。
闲来无事，张承奉也思考起了一旦占据兰州与河湟后，接下来的扩军事宜。
如今河西野战部队之中，步骑比例严重失衡。
五千精骑已经足够张承奉驱使，下一步，必然是要扩充步军的规模。
当然，张承奉所谓的步军，也得是骑马步军，有着一定的骑术要求。
这主要是河西疆域东西跨度大，哪怕是步军，也要拥有一定的机动性。
好在河西出马，凉、甘、肃三州都是有名的产马地，倒也能够满足张承奉的需求。
当阴仁贵、浑鹞子前来禀报战果的时候，张进达与前去接应的莫贺阿啜押着拓跋慕利延赶了回来。
乾宁三年（公元896年）九月二十六日，河西节度使张承奉在兰州西部两战两捷，大破河湟拓跋部，杀敌千余，俘虏三千余人。
拓跋部首领拓跋慕利延被生擒，沦为阶下囚。
消息为兰州各部所知，无不哗然。
也终于知道，所谓张承奉与拓跋慕利延合谋瓜分兰州，不过是张承奉特意放出来的假消息。
然而，这个时候才醒悟，已经为时已晚。
强援兵败，陷于人手，兰州各部畏惧张承奉，纷纷派遣使者向张承奉表达臣服之意。
张承奉此时却已经不在兰州，他命令陌刀兵将俘虏押往兰州城，沿途收集被拓跋部遗弃的物资。
自己则率五千义从军，杀向河湟之地。
沿途逼迫拓跋慕利延出面，为他叫门，得以长驱直入，逼近鄯州城。
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