好运气的人类，竟然捡到了一件大宝贝。这是一座超级文明遗留下的神秘城市，它就是地球上传说中的亚特兰蒂斯城。
可他并没有像传说中的那样沉默在地球的海里，而是一直隐藏在遥远的其他星球上。这座城市里面有无数的先进科技，让来到这里的探险队员看花了眼。更让他们没想到的是，在这座被遗弃了上万年的城市，竟然发现了活着的城市主人，他将自己伪装成了一个全息投影，回答着地球探险者的问题。
但是，聪明的丹尼尔博士发现了他的破绽。博士本来是想找两颗星球，奇怪的是他刚用英语说出了星球的名字，全息投影竟然听懂，并很快就帮他找到了丹尼尔博士觉得这太不可思议了，他越看眼前的全息投影越不对劲。
1万年前的数据库怎么可能听得懂，现在地球人起的星球名字，他问这个全息投影是不是真人装扮的全息投影？见自己的身份被识破，只好承认了。他还警告丹尼尔博士，既然拿到了答案，就不要再多问了。说完他就消失了。
可丹尼尔博士一定要把这件事问清楚，在他不停的呼唤下，女人终于又现身了。他说，自己就是亚瑟王传说中的女巫摩根勒，但他真实的身份其实是一个升天的古人种。当年梅林在地球上偷偷制造可以杀死升天种族的武器，后来被升天种族发现了。于是他们派摩根勒菲去监视梅林，所以他知道武器藏匿的位置。而丹尼尔博士刚刚问他的两个星球就是存放那台超级武器的地方。
摩根勒菲之所以不愿用真实的身份露面，是因为他们升天。种族有个规定，那就是不允许他们干涉低等文明的事情。但尼尔博士说，这已经不仅仅是低等文明自己的事情，他们升天种族中的宗教派如果征服了地球上的人类，得到了地球人信仰的力量，那么他们就有能力去消灭摩根勒菲这股科学派。
摩根勒菲知道他说的有道理，犹豫了一会儿，终于答应了丹尼尔博士，可他刚想说出武器的秘密，就被一股强大的力量给拉走了。丹尼尔博士知道他肯定是被自己种族的人带。因为怕他破坏了升天种族的规矩，好不容易看到的希望又破灭。但尼尔博士知道，后面的路只能人类自己走。
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