A股7月03日 策略午评
创指领涨，市场轮动为主
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朋友们中午好，时间是7月03日星期四。市场早盘震荡反弹，创业板指领涨。市场早盘震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市半日成交额7919亿，较上个交易日缩量578亿。盘面上热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市半日成交额7919亿，较上个交易日缩量578亿。预计全天成交金额不足1.3万亿。盘面上热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。
周四早盘主力资金净流入医药、电子、生物制品等板块，净流出电新行业、机械设备、基础化工等板块，其中电子板块净流入超27亿元。
早盘市场震荡反弹，创业板偏强涨超1%。其中创新药概念股反复活跃，算力硬件股震荡走强，胜宏科技再创历史新高。商业航天、锂电等方向同样有所表现。
周四午盘全市场共39股涨停，11股封板未遂，连板股总数12只，封板率为78%（不含St股、退市股）。
个股方面，宁德时代、比亚迪、立讯精密获主力资金净流入居前；工业富联大涨，主力资金净买入8.58亿元位居首位。
下跌方面，军工股震荡走低，中船应急跌超10%。山子高科、融发核电、长城电工主力资金净流出额居前。御银股份遭净卖出超5亿元。
焦点股方面，市场连板高度再次下降至4板。诚邦股份炸板后大幅回落，创新药概念股塞力医疗3连板。雪迪龙与吉鑫科技均一字涨停晋级4连板。
消息面上：1、虚拟货币走高，比特币隔夜一度突破美元。 2、英伟达Gb300下半年上市，这个环节有望成为Gb300全新增量。
1、2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会将于7月3日至5日在浙江宁波召开。
4、近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反 洗 *钱.和反 恐*怖*融资管理办法》的通知。
5、国际油价2日上涨，纽约市场8月交割的wtI原油上涨3.1%，收于每桶67.45美元。9月布伦特原油上涨3%，至每桶69.11美元
6、今年以来，我国全力推进水利基础设施建设。1至5月，全国水利基础设施建设进展顺利，共完成水利建设投资4089.7亿元。利好水利概念
7、广州拟出“商转公贷款”政策，当住房公积金个人住房贷款率低于75%时启动商转公贷款，当个贷率达到85%及以上时可采取防控措施，当个贷率达到90%及以上时暂停。
8、SK海力士表示，正与英特尔在大带宽、大容量内存方面合作，有望向英特尔Jaguar Shores AI显卡加速器供应hbm4。利好hbm概念
9、近日，规划投资25亿元的上海超导带材及总部基地在浦东正式开工建设，这也是目前全球范围内超导领域规划最大的项目。
10、热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金融指数收涨0.06%。老虎证券涨超1%，小鹏汽车涨0.6%，新东方跌超3%，阿里巴巴、哔哩哔哩跌超2%。
11、cmG世界机器人技能大赛首场机器狗任务赛直播开启，机器狗“黑豹2.0”将在直播间，挑战三大“不可能任务”，上演“百米人机对决”。利好机器人概念
12、大型科技股反弹提振美股走高，标普500指数涨0.47%，纳指涨0.94%，两大指数再创收盘历史新高，道指微跌0.02%。科技股集体上涨，特斯拉涨超4%，甲骨文涨超5%，
13、特**称美越达成贸易协议，大型科技股反弹提振美股走高，标普500指数涨0.47%，纳指涨0.94%，两大指数再创收盘历史新高，道指微跌0.02%，特斯拉涨超4%，甲骨文涨超5%。利好A股早盘
14、英伟达、苹果涨超2%。marvell technology下跌约2.5%，因微软据报正在收缩开发AI芯片方面的雄心。服装和鞋类股走高，耐克涨超4%。
板块上，早盘市场热点较为杂乱，大多数热点冲高回落，持续性较差。下跌方面，固态电池以及在上交易日时大涨的“反内卷”方向周四均以调整为主。
从板块来看，创新药概念股反复活跃，神州细胞等涨停。算力硬件股再度走强，博敏电子涨停。商业航天概念股一度冲高，西测测试20cm涨停。
早盘光伏概念延续强势，亚玛顿、亿晶光电、耀皮玻璃，双良节能、欧晶科技、赛伍技术等涨幅靠前。
站在反内卷预期博弈的角度：首先关注便应该是硅料和玻璃。硅料是主产业链中供给刚性最强的环节，玻璃是辅材中供给刚性最强的环节，产能退出对产业链修复意义大；两者竞争格局好，集中度高，容易管控去产能；
中信建投指出，从政策端来看，光伏行业作为国内整治内卷式竞争的重点行业之一，未来供给端政策方向已经较为明确。若政策实际出台后力度强于预期且推进顺利，则有望扭转当前光伏全产业链亏损的状态。
存储芯片概念再度走强，盈方微、好上好、万润科技、诚邦股份、深南电路、博敏电子、大为股份，香农芯创等跟涨。
商业航天概念股拉升，中国卫通，上海瀚讯、上海沪工、陕西华达、雷科防务、西测测试，天银机电、超捷股份等跟涨。
创新药概念股反复活跃，佐力药业、神州细胞、微芯生物、赛升药业、未名医药，华海药业、塞力医疗，长春高新、热景生物等跟涨。
早盘算力硬件股再度走强，胜宏科技总市值突破1200亿，续创历史新高。德科立、新亚电子、工业富联，广合科技、中京电子、立讯精密等跟涨。
早盘消费电子板块震荡走强，智立方、英派斯、硕贝德、新亚电子，蓝思科技、朝阳科技、歌尔股份等跟涨。
稳定币概念盘中局部回暖，京北方、飞利信，正元智慧涨，东信和平、四方精创、恒宝股份、协鑫能科等冲高。
技术面上，目前三大指数5日线和10日线之间乖离过大，基于20日均线在内的多条中期均线仍处于上升趋势，且目前指数距离布林中轨仍相去甚远，因此目前市场整体调整仍属良性。
截至目前来看，市场尚未出现明显的破坏性杀跌，盘中指数打低时也展现出不俗的承接动能， 短线震荡调整后或具弹高之动能。
在上交易日时领涨的海洋经济、光伏等方向再度陷入整理，热点延续性不足的问题仍未得到改善，故后续应对上仍宜在热点轮动中寻找热门板块回调低吸机会。
市场轮动为主，并且基本围绕事件驱动炒作。场内量能不断萎缩，对于市场或有轻微影响，机会或仍以利好方向为主。可适当对水利、hbm、机器人等概念适当留意。
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天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家；熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2025.07.03
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